华仪电气11月9日起将发行7亿元公司债

华仪电气11月9日起将发行7亿元公司债

华仪电气11月9日-11日将发行7亿元5年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间6.80-7.80，上发行代码"751973"，简称"11华仪债"。华仪电气股份有限公司(600290)11月7日发布公告称，公司周三(11月9日)起将发行2011年公司债券。根据公告，本期债券发行范围不超过7亿元，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为6.80-7.80，终究票面年利率将根据下询价结果，由发行人与保荐人(主承销商)依照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内肯定，在存续期限前3年固定不变；第三年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变，下询价时间为2011年11月8日。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上发布关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。投资者选择将持有的本期债券全部或白癜风缘由部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否是上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。本期债券面值为100元，按面值平价发行。本期债券发行采取上向社会公众投资者公然发行和下向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下认购采取发行人与保荐人(主承销商)向机构投资者发送配售缴款通知书的情势进行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。本期债券上、下预设的发行数量分别为1亿元和6亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据上公然发行情况决定是否是启动回拨机制。如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果上公然发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至下；如果下协议发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至上公然发行。投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购上发行，上发行代码为"751973"，简称为"11华仪债"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购的次数不受限制。下认购仅面向机构投资者进行。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《华仪电气股份有限公司2011年公司债券下利率询价及申购申请表》的方式参与下询价及申购。机构投资者下最小认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。上发行时间为1个工作日，即发行首日2011年11月9日上交所交易系统的正常交易时间(上午9::30，下午13::00)。下发行的期限为3个交易日，即发行首日2011年11月9日、2011年11月10日和2011年11月11日逐日的9::00。本期债券由华仪电器集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长时间信用等级为AA。债券保荐人、白癜风有哪些症状主承销商、债券受托管理人为浙商证券。本次发行的公司债券拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。